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工商時報【張志榮╱台北報導】
台積電(2330)在歷經iPhone7/iPhone7 Plus拉貨動能後,後續淡季營運成長也不看淡!麥格理資本證券昨(17)日指出,除了第四季28奈米訂單動能比預期強勁外,明年上半年10奈米產能幾乎都被聯發科包走,因此,將合理股價預估值調升至201元。
這也是近期之內首家調升台積電合理股價預估值的外資券商,儘管201元並非外資圈最高,但對於股價仍有激勵作用。國際資金昨天搭配台指期拉高結算、買超台積電6,920張,推升股價上漲0.85%、收在177元。
台股能否重拾上漲動能,指標股台積電基本面仍是最重要的關鍵,麥格理資本證券科技產業分析師廖光河指出,儘管台積電7月營收新北市三重區美語補習班表現略低於外資圈預期,但第三季15%至16%的營收成長率財測目標達成並不困難,更甚者,第四季受惠於28奈米需求比預期要強,剛好可以抵消來自蘋果的16奈米疲弱需求,因而將第四季營收成長率由-5%調升為-3%。臺北市松山區兒童美語補習班
至於台積電明年營運展望,廖光河對需求看法較為樂觀,預估營收成長率可達16%、優於外資圈預估平均值的9%,尤其是上半年10奈米產能,幾乎都被聯發科包下來,將可抵消蘋果訂單的淡季效應,且明年有機會持續拿下絕大多數蘋果A11訂單。
儘管台積電在蘋果AP訂單已無市佔率增加的想像空間,但廖光河表示,明年透過先進製程、擴大博通與聯發科等既有客戶,若加上非蘋客戶的指紋辨識感測元件新訂單,這股由產能利用率與營收規模臺東縣東河鄉幼兒美語老師>屏東縣長治鄉寶寶手冊換贈品提升所帶動的獲利攀升效應,將可推升股基隆市中山區全美語補習班價走揚。
因此,廖光河預估台積電明年每股獲利,將可成長17%、至14.79元,也將台積電的合理股價預估值,調升至201元,而投資評等仍維持「表現優高雄市小港區媽媽贈品>雲林縣土庫鎮美語補習班推薦於大盤」不變。
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